Vermögensverwaltungsunternehmen nehmen die digitale Transformation an. Die Automatisierung der Arbeit verändert die Art und Weise, wie Finanzberater ihr Geschäft führen. Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung werden es ermöglichen, Geschäfte effizient abzuwickeln und das Streben nach mehr Geschwindigkeit voranzutreiben.

Die Automatisierung von Wissensarbeit ersetzt endlosen Papierkram und verbessert die Produktivität. Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen können sich Vermögensverwaltungsunternehmen auf die Beratungstätigkeit konzentrieren und das Kundenerlebnis verbessern.

In der Vermögensverwaltung kommt es auf Kundenbeziehungen und betriebliche Effizienz an. Die Arbeitsautomatisierung aggregiert Daten aus verschiedenen Quellen und aktualisiert andere Systeme in Echtzeit. Sie gewährleistet einen gründlichen und aktuellen Überblick über die Kundenportfolios und bindet gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in die Arbeitsabläufe ein.

Die Einführung intelligenter Tools erhöht die Leistung und eröffnet interessante Wachstumschancen. Solche Tools nutzen Algorithmen des maschinellen Lernens für die Datenanalyse. Die Übergabe zeitaufwändiger manueller Aufgaben an automatisierte Arbeitsabläufe führt zu höherer Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit.

Die Zukunft der Wissensarbeit fördert auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Lange Nächte im Büro oder Arbeiten rund um die Uhr sind passé. Finanzanalysten arbeiten routinemäßig mehr als 40 Stunden pro Woche. Aus diesem Grund suchen Vermögensverwaltungsexperten nach Lösungen, um ihre beruflichen Verpflichtungen mit ihren persönlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen.

Überstunden für sich wiederholende Aufgaben, die automatisiert werden können, sorgen für schlechte Arbeitsmoral. Die Automatisierung von Wissensarbeit hilft Vermögensverwaltungsunternehmen, die Anforderungen an Arbeitsabläufe in modernen Arbeitsumgebungen zu erfüllen.

In einem Finanzunternehmen füllt Automatisierungssoftware ein breites Spektrum an Wissenslücken. Sie kann Marktforschungserkenntnisse unterstützen, detaillierte Kundenprofile bereitstellen, aufsichtsrechtliche Änderungen verfolgen, personalisierte Anlagestrategien vorschlagen und die Portfolioleistung überwachen. Die Unternehmen erhöhen ihre Betriebsbudgets, um Informationstechnologien einzuführen.

Wie Arbeitsautomatisierung das Wealth Management verbessert

Ein digitaler Arbeitsplatz konzentriert sich auf das Bewusstsein für Sicherheitsverletzungen durch Echtzeitüberwachung, Warnmeldungen, Verschlüsselung, Zugangskontrollen, Audits und Protokolle zur Reaktion auf Vorfälle. Bewährte Verfahren für die Dokumentenverwaltung sind unerlässlich und sorgen für die Sicherheit der Kundeninformationen. Dazu gehören die sichere gemeinsame Nutzung von Dokumenten und die Zusammenarbeit. Die Rationalisierung, Optimierung und Automatisierung von institutionellem Wissen beseitigt das inhaltliche Chaos und unterstützt die Entscheidungsfindung auf höchster Ebene sowie die Lösung komplexer Probleme.

Bei der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) werden Software-Roboter eingesetzt, um die Dateneingabe, -extraktion und Berichterstellung zu automatisieren, einschließlich der Kontrolle und Verwaltung von Dokumenten. Software-Roboter rationalisieren Back-Office-Prozesse, reduzieren Fehler, steigern die Effizienz, verbessern die Kundenerfahrung und bieten eine einfach zu navigierende Benutzeroberfläche.

Mangelnder Zugang zu konsistenten Informationen führt zu Doppelarbeit oder ungenauem Informationsaustausch. Arbeitsautomatisierung verringert menschliche Fehler. KI und Automatisierungstools ermöglichen es Mitarbeitern, Finanzunterlagen zu überwachen und zu überprüfen oder Fehler zu erkennen.

Vermögensverwaltung und Wealth Management Erhöht

Bevor es neue Technologien wie Tools zur Arbeitsautomatisierung gab, gehörte es zu den Aufgaben qualifizierter Wissensarbeiter, Geschäftsprozesse manuell zu automatisieren. Das Sortieren von Daten und das Einhalten von Compliance-Kontrollen erhöhten ihre Arbeitsbelastung. Dokumente waren nicht leicht zugänglich.

Automatisierte Systeme ersetzen die manuelle Datenverarbeitung und gewährleisten ein präzises Entscheidungsmanagement. Die Verwaltung umfangreicher täglicher Handelsgeschäfte ist komplex. Manager in mehreren Finanzinstituten müssen Geschäfte überprüfen und validieren.

Die genaue Aktualisierung von Kundenportfolios birgt die Gefahr menschlicher Fehler. Dokumentenmanagement-Software mindert dieses Risiko. Die Sortierung von Dokumenten nach Kategorien kann helfen, Kundeninformationen zu organisieren. Arbeitskategorien verbessern die Struktur des Arbeitsablaufs.

Automatisierung der elektronischen Datenverarbeitung

Qualitätssicherungskontrollen und Datenvalidierung gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften und die korrekte Ablage der Kundenportfolio-Datensätze in den Systemen für die Arbeitsautomatisierung. Die Manager erhalten Benachrichtigungssignale, wenn Probleme oder Unstimmigkeiten vorliegen. Vermögensverwalter können sich ohne Verzögerungen auf die Überprüfung von Problemen konzentrieren. Das Work Automation Management entlastet den steuerlichen Druck, der durch die steigenden Kosten für behördliche Protokolle entsteht.

Effiziente Automatisierung fördert die Zufriedenheit und Moral der Mitarbeiter, die Produktivität und die Mitarbeiterbindung. Unternehmen mit zufriedenen und engagierten Mitarbeitern sind besser in der Lage, ihren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Wissensmanagement-Plattformen geben den Mitarbeitern Zeit für den Aufbau von Beziehungen und die Beratung. Unterm Strich: Sie verschaffen ihnen einen Wettbewerbsvorteil.

Vermögensverwalter arbeiten unter großem Druck. Drohende finanzielle Sanktionen erfordern eine intelligente automatische Kennzeichnung von Dokumenten. Die Aufnahme neuer Kunden bei gleichzeitiger Verwaltung bestehender Kunden erfordert Multitasking. Wachstum hängt von Vertrauen und Reputation ab.

Die digitale Dokumentenverwaltung kommt leistungsstarken Unternehmen zugute. Es gibt den Beratern Echtzeit-Zugang zu jedem Kundenportfolio und die Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren. Die Delegierung von Aufgaben an jüngere Berater erhöht die Produktivität. Ein erfahrener Berater kann vermögende Kunden bei der Finanzplanung, Anlageberatung und Portfolioverwaltung unterstützen.

Portfoliokunden können Informationen zu Geschäften oder Investitionen digital erhalten. Durch die Verkürzung der Genehmigungszeit können die Manager an mehreren Geschäften und Konten arbeiten. Dokumentenspeichersysteme verfolgen das gesamte Verhalten.

FAQ

Warum setzen Vermögensverwaltungsunternehmen auf Arbeitsautomatisierung?

Vermögensverwaltungsunternehmen nutzen Software zur Arbeitsautomatisierung, um Betriebskosten zu senken, das Wachstum zu steigern und die Arbeitsleistung zu verbessern.

Was ist Dokumentenautomatisierung?

Die Software zur Dokumentenautomatisierung erstellt Dokumente automatisch anhand von Regeln, die für die Datenerfassung aufgestellt wurden. Die Mitarbeiter können die Dateien in einer zentralen Datenbank finden.